Zak - Unifica duplicati

I dati dei clienti sono automaticamente registrati nel database di ZaK. Oltre ai dati degli ospiti privati, il sistema gestisce anche i dati delle aziende e delle agenzie. Ogni ospite, azienda o agenzia è associato alle prenotazioni corrispondenti, ai pagamenti e ai vari documenti (come fatture, ricevute, note di credito, ecc.).


☞ Docs: Zak - Clienti privati

☞ Docs: ZaK - Aziende

☞ Docs: ZaK - Agenzie


Se un cliente fa una prenotazione in momenti diversi e con dati diversi (ad esempio un indirizzo email diverso o un numero di telefono diverso), il sistema registra due clienti diversi anche se sono la stessa persona.  Lo stesso vale anche per le aziende e le agenzie. Affinché i dati statistici funzionino bene, le informazioni devono essere chiare e non ambigue.

Puoi accedere allo strumento Unifica duplicati dal seguente link:


↳ Link:  Zak > Clienti > Unifica duplicati



NB: le informazioni su eventuali clienti duplicati appaiono anche nella pagina dei dati personali di ciascun cliente:




Durante l'inserimento manuale di una nuova prenotazione, se il cognome del cliente esiste già nel database, ti verrà proposto automaticamente di associare la prenotazione a quel cliente senza dover reinserire i dati. Sul lato destro della sezione "Clienti", i nomi corrispondenti vengono visualizzati come mostrato qui sotto. Puoi selezionare uno dei clienti con lo stesso cognome o scegliere di inserire il cliente come "nuovo" (in caso di omonimia).




Unifica



Nel tempo possono essere stati inseriti più clienti che in realtà sono la stessa persona (ad esempio ogni prenotazione scaricata da WooDoo crea necessariamente un nuovo cliente, anche se ha già effettuato una prenotazione in passato e fornito i suoi dati). ZaK ti permette di unire tutti i diversi record di Clienti, Aziende o Agenzie.


Rilevamento


Un algoritmo rileva i clienti che potrebbero essere la stessa persona. Allo stesso modo, Zak rileva anche i record di Agenzie o Aziende che potrebbero essere la stessa entità.  Per ogni nome Zak indica il numero di record duplicati che potrebbero essere uniti.


Web: Che cos'è un algoritmo?




Cliccando su ogni Nome Cliente, puoi accedere alla sezione a destra e decidere quali record devono essere uniti, escludendo quelli che in realtà si riferiscono a persone (o agenzie/aziende) diverse.



Procedura di unione


I record da unire possono avere alcuni dati in comune. La stessa persona potrebbe fare una prenotazione con diversi indirizzi e-mail: per unire i dati, devi indicare quali dati vuoi mantenere.




A questo punto il sistema rimuove tutti i duplicati tranne uno. Su questo, i campi saranno aggiornati come indicato nella procedura sottostante. Di conseguenza, i documenti fiscali (fatture, note di credito, ecc.) saranno associati a questo unico record di contatto, così come le prenotazioni di clienti, agenzie o aziende.



Non vedo alcuni duplicati


Se sei sicuro di avere altri clienti duplicati, ma non li visualizzi nella lista, prova allora a richiedere un nuovo controllo dei duplicati. Per farlo, clicca sull'apposito bottone in alto a destra, attendi qualche secondo e poi aggiorna la pagina:


Se anche richiedendo un nuovo controllo non li visualizzi, significa allora che hai raggiunto il limite massimo di 48 duplicati visualizzabili. Occorre allora che unifichi i duplicati attuali e potrai così visualizzare quelli nuovi!


Queste informazioni sono state utili?