In questa sezione trovi l'elenco di tutti i preventivi che hai generato a partire dalle richieste dei tuoi clienti. Trovi inoltre i preventivi creati da te manualmente tramite il bottone "NUOVO PREVENTIVO". La sezione è raggiungibile dal seguente menu:
↳ Link utile: Zak > zCrm > Preventivi
Elenco preventivi
Visualizzerai immediatamente la lista dei preventivi, per ciascuno dei quali sono indicate varie informazioni:
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: stato del preventivo (
: archiviato;
: inviato al cliente;
: nuovo messaggio non letto; trattino: non archiviato)
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Id: numero del preventivo
- Origine: da dove proviene il preventivo (Online Reception, Mini Sito o inserito da te)
- N° Proposte: quante proposte sono presenti all'interno di quel preventivo, ovvero quante combinazioni di camere/date tra cui il cliente può scegliere. Cliccandoci, potrai anche visualizzare i dettagli di ogni proposta.
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Cliente: nome e cognome dell'ospite
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Data Creazione: data in cui hai creato il preventivo
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Data di invio: data in cui hai inviato il preventivo al cliente via email
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Messaggio ricevuto: data in cui hai ricevuto l'ultimo messaggio da parte del cliente (dalla pagina del preventivo)
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Scadenza: data di scadenza del preventivo da te impostata. Se non hai impostato tu una data, la scadenza sarà automaticamente la data di check-in.
- Note: passando col mouse sopra all'icona del foglio, visualizzerai il messaggio che hai inviato al cliente
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Visualizzato: se c'è un pallino verde, significa che il cliente ha visualizzato il preventivo
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Importo: cifra totale del preventivo
- Azioni: da qui puoi svolgere varie azioni, ovvero gestire il preventivo, archiviarlo, aprire la pagina ospite o cancellarlo.
Filtri
In alto puoi filtrare la ricerca scrivendo il nome del cliente. Oppure puoi filtrare per stato del preventivo (non inviato, messaggi non letti, venduto) o per visualizzazione del cliente (visualizzati o non visualizzati).
Cliccando invece su "Ricerca Avanzata", potrai anche filtrare per:
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Data Creazione: periodo in cui hai creato il preventivo
- Data di invio: periodo in cui hai inviato il preventivo via email al cliente
- Data di scadenza: periodo in cui scade il preventivo, in base alla data di scadenza che hai scelto durante la creazione
Se invece vuoi vedere i preventivi archiviati, dovrai abilitare il bottone apposito.
Creazione e invio di un preventivo
Nella seguente documentazione spieghiamo nel dettaglio come creare un preventivo e come inviarlo al cliente via Email o via Whatsapp Web:
Azioni
Dalla colonna azioni, oltre a poter archiviare o eliminare un preventivo, hai altre due possibilità:
1. Gestire il preventivo
Cliccando su questa voce, verrai reindirizzato alla pagina dedicata a quel preventivo dove puoi visualizzare i relativi dati (tra cui i messaggi dei clienti) o effettuare modifiche. Nella seguente documentazione trovi maggiori informazioni sul
dettaglio del preventivo e i messaggi: