En esta sección encontrarás una lista de todos los presupuestos que se han generado a partir de las solicitudes de tus clientes y también los creados desde Zak, manualmente, mediante el botón "NUEVO PRESUPUESTO".
Se puede acceder a la sección desde el siguiente menú:
↳ Enlace: Zak > zCRM > Presupuestos
Lista de Presupuestos
Ahí mismo te encontrarás con la lista de presupuestos, con toda la información relacionada para cada uno:
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: Estado del presupuesto (
: archivado; " - ": no archivado).
- Id: número de identificación del presupuesto (cada uno tiene el suyo propio).
- Origen: desde dónde se ha generado (Motor de Reservas, Sitio Web o Manual).
- Huésped: nombre y apellido del huésped.
- Fecha de creación: fecha en la que el presupuesto fue creado.
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Fecha de envío: fecha en la que el presupuesto fue enviado al huésped (vía email).
- Último mensaje recibido: fecha en la que has recibido el último mensaje de un huésped (desde la página de presupuestos).
- Fecha de vencimiento: la fecha de caducidad que se ha indicado para el presupuesto. Si no la ingresas, por defecto será el día de check-in.
- Comentarios: al pasar el cursor sobre el ícono , verás el mensaje que se envió al cliente.
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: si hay una marca verde, significa que el cliente ha visto el presupuesto.
- N. Ofertas: cuántas ofertas hay dentro del presupuesto, es decir, cuántas combinaciones de habitación/fecha puede elegir el cliente. Al hacer clic en él, también podrás ver los detalles de cada propuesta.
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Cantidad: precio total del presupuesto.
- Acciones: aquí podrás realizar varias acciones: administrar presupuesto, archivarlo, abrir la página del huésped o eliminarlo.
Filtros
En la parte superior podrás filtrar la búsqueda escribiendo el nombre del cliente, eligiendo estado del presupuesto (en funcionamiento, no enviado, no leído, vendido) o por vista del cliente (visto o no visto).
Si haces clic en "Búsqueda Avanzada" encontrarás más opciones:
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Fecha de creación: fecha en la cual se ha creado el presupuesto.
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Fecha de envío: fecha en la que el presupuesto fue enviado al huésped (vía email).
- Fecha de vencimiento: fecha de vencimiento del presupuesto elegida durante la creación del mismo.
Crear y enviar un presupuesto
En la siguiente documentación, explicamos en detalle cómo crear un presupuesto y cómo enviarlo al cliente por correo electrónico o por Whatsapp Web:
☞ Documentación: ZaK - zCrm: Crear y enviar un presupuesto
Acciones
En la columna de acciones, además de archivar o eliminar un presupuesto, tienes otras dos posibilidades:
1. Gestionar el presupuesto
Al hacer clic en esta opción, serás redirigido a la página dedicada a ese presupuesto específico. Aquí encontrarás toda la información del mismo (incluidos los mensajes de los clientes) y también realizar cambios. En la siguiente documentación encontrarás más información sobre los detalles del presupuesto y los mensajes:
☞ Documentación: ZaK - ZCRM: Detalles de Presupuestos, Mensajes y Página del Huésped
2. Abrir la página del huésped
Al hacer clic en esta opción, accederás a una vista previa de cómo el cliente verá el presupuesto. Encontrarás más información sobre esta página en la siguiente documentación: