ZaK - zCrm: Создание и отправка расчета

Пакет zCRM позволяет вам создавать расчеты для ваших потенциальных гостей и легко отправлять их, либо по электронной почте, либо через Whatsapp. Давайте посмотрим как!

☞ Документация: ZaK - zCrm: Генератор расчетов

Вы можете создать расчет из меню Запросы, начиная с запроса, полученного от клиента или введенного вами вручную:

↳ Полезная ссылка: Zak > zCrm > Запросы

Или даже если у вас нет запроса от клиента, вы можете создать расчет из меню Расчеты нажав на "НОВЫЙ РАСЧЕТ":

↳ Полезная ссылка: Zak > zCrm > Расчеты

Теперь вы найдете 6 шагов для создания вашего расчета:

Шаг 1

Введите даты пребывания, запрошенные клиентом, и выберите один или несколько номеров. Включите "режим запроса" только если вы хотите записать эту информацию как запрос и создать расчет позже.

Затем нажмите на "Выбрать клиента", чтобы также ввести имя, фамилию, электронную почту и телефон клиента:

Шаг 2

Теперь выберите установку номера для выбранного номера, заселенность и цену. Вы можете ввести цену вручную или выбрать ее автоматически из продукта/тарифа Zak:

Шаг 3

Третий шаг позволяет добавить любые дополнительные услуги в расчет, выбрав из уже созданных в Products > Extra:

Шаг 4

Выберите дополнительные настройки для вашего расчета сейчас:

  • процент скидки, если вы хотите, чтобы цена была показана зачеркнутой, как предложение

  • политика отмены, среди тех, что созданы в Products > Policies

  • метод гарантии, среди тех, что созданы на Products > Policies > Guarantee Methods

  • питание

  • язык, на который отправить расчет

  • срок действия, после которого предложение больше не будет действительным

  • сообщение, которое будет отображаться в цитате, выбрав из шаблонов, созданных в Настройки > Шаблоны или написав собственный текст

Шаг 5

Здесь вы просто видите сводку всех введенных вами данных, чтобы вы могли проверить, что все верно:

Если все данные верны, нажмите на "Сохранить", и расчет будет сгенерирован. Теперь вы увидите номер расчета, и, нажав на него, вы сможете перейти на страницу управления.

☞ Документация: ZaK - zCrm: Детали расчета, Сообщения и страница гостя

Наконец, нажмите на кнопку "Отправить и Поделиться", если вы хотите немедленно отправить расчет клиенту.

Шаг 6

На этом этапе вы достигаете последнего шага, чтобы отправить расчет клиенту. Сначала выберите, отправить его по Email или через Whatsapp Web.

  • РАССЫЛКА: введите адрес электронной почты клиента, затем выберите, отправить шаблон или написать собственный текст

  • WHATSAPP WEB: введите номер телефона клиента и, опять же, выберите, отправить шаблон или написать собственный текст. В этом случае вы будете перенаправлены на Whatsapp Web (то есть Whatsapp откроется в браузере вашего компьютера), и вы сможете продолжить.

Теперь вы успешно создали и отправили расчет! Вы найдете его в списке расчетов и он будет отмечен иконкой , что означает, что вы отправили его клиенту.

Теги